Belle ve Sebastian, dağlarda saklandığı söylenen efsanevi beyaz ejderhanın hikâyesini duyduklarında, hiç vakit kaybetmeden onu bulmak için yola koyulurlar. Fakat Anton, onları orada beklemektedir; gizlice kurduğu tuzağıyla planını uygulamaya hazırdır. Belle’in uyarısına rağmen Sebastian, farkında olmadan tuzağa yakalanır ve bu hata, ikisini de büyük bir tehlikenin içine sürükler.

Yvan, Belle ve Sebastian'ın keçileriyle oynadığını fark edince onları kovar. Bu ani hareket, küçük bir keçiyi korkutur ve o da yaralanır. İki dost, sakince yaralı keçiyi tedavi eder. İki dost yaralı keçiyi sakince tedavi ettikten sonra dağları keşfe çıkarlar. İyileştirdikleri keçi, fark etmeden peşlerinden gelir. Öte yandan Yvan, kayıp keçisini arar bulamayınca onun Belle'in yendiğine inanır.

Sebastian, kurallara uymaktan ve istediği zaman Belle ile özgürce vakit geçirememekten o kadar bıkar ki gerçek vahşi gibi yaşamak için dağa gitmeye karar verir. Angelina ve Adele endişelenir ve onu bırakmak istemezler ve peşinden giderler. Bağımsızlığını kanıtlamaya kararlı Sebastian, bunu fark edince tek başına daha yükseklere kaçar.

Soren, Saint Martin istasyonunda Belle ile oynarken annesi ve Adèle ile tatile gidecek treni kaçırır! Belle ve Sebastian, Elenya oğlunun yokluğunu fark etmeden Soren’in trene yetişmesi için her şeyi yapacaklardır - gerekirse büyük riskler de alacaklardır. -

Sonny, Sebastian’a efsanevi Boşluk Merdivenlerini keşfetmesinde yardım teklif ettiğinde Cameron genç çocuğun sakarlığıyla alay eder. Belle ve Sebastian, Sonny’nin yanında durur ve onu Büyük turunu tamamlayabilecek gerçek bir dağcı yapmak için meydan okumayı kabul ederler. Ancak işler düşündüklerinden çok daha zor çıkar.

Sebastian, dağlarda özgür olmak istediği için okulda geçireceği zamanı azaltmak amacıyla dağ okulunda öğretmen olur ve Bay John’u dağ hakkında her şeyi bildiğine ikna etmeye çalışır.

Yvan, izinsiz girenleri korkutmak için tarlasına tuzaklar kurduğunda Belle ve Sebastian onunla dalga geçmeye başlar. Ancak Yvan kendi tuzaklarından biriyle kendine zarar verir! İki kahramanımız, yaptıklarına rağmen onunla ilgilenir. Sonradan Belle de yaralanır.

Belle ve Sebastian, şafak vakti dağ sıçanlarının uyanışını birlikte izlemek için Adèle’i ikna ederler. Gizli bir geçitten geçerler ancak uzaktan onları takip eden Soren’den haberleri yoktur. Yolda kaybolurlar ve tartışmaya başlarlar. Elenya kaçamaklarını fark etmeden geri dönmeyi başarabilecekler mi?

Cameron, Göçmenlik hazırlıklarına yardım etmek üzere Çiftlik Evi'ne davet edildiğinde, Belle ve Sebastian pek de heyecanlanmazlar. Ancak Cameron, Sebastian'a göre samimiyetsiz olan çabalar sarf etmektedir. Öte yandan Belle, sorgulamaya başlar ya Cameron o kadar da kötü biri değilse? Fakat Sebastian'ı ikna etmek o kadar kolay olmayacaktır.

Belle, okuldan sonra Sebastian'ı görmek için sabırsızlanır çünkü Sebastian onu uzun bir yürüyüşe çıkaracağına dair defalarca söz vermişti! Ancak Sebastian, yanlışlıkla sınıfa bir hayvan soktuğu için cezaya kalmıştır ve sözünü tutamaz! Adele, kocaman köpeğiyle öğleden sonrayı geçirmeyi kabul eder.

Elenya, Belle'i barınağa göndermekle tehdit ettiğinde, Belle ve Sebastian çok üzülür. Ta ki ünlü Dağ Rehberi Mitch'in bir müşteriyle bölgede olduğunu öğrenene kadar! Kahramanlarımız onunla buluşmaya giderler fakat iki dağcının başı derde girer. Belle ve Sebastian, Belle'in korkutucu boyutuna rağmen yardımın bir yolunu bulabilecekler mi?

Adele ve Sonny, küçük, terk edilmiş bir köpek yavrusuyla karşılaştıklarında Elenya'dan gizli ona bakmaya karar verirler. Sebastian arkadaşlarına yardım etmek ister ama Belle reddeder. Acaba kıskanıyor olabilir mi? Bu arada Elenya, köyün yakınlarında kurtlar görüldüğünü öğrenir.

Sebastian güneşli bir sabaha uyandığında Belle'i bulamaz ve şaşkına döner! Okuldan sonra onu görmeyi sabırsızlıkla bekler ama Belle hâlâ ortada yoktur! Sonny, Sebastian'ı bir köpeği olan kuzeni Victor ile tanıştırır! Ama Sebastian sadece korkusuna odaklanmıştır: "Ya Belle artık onunla arkadaş olmak istemezse?" Bu sırada Anton da onu takip etmektedir.

Belle ve Sebastian, kasabada olay daha yaşanmasına sebep olacak kadar eğlenince Elenya öfkeden kudurur. Köylüler, Belle'in kasabaya girmesi için bir referandum düzenler. Belle ve Sebastian, arkadaşlarının yardımıyla köylüleri Belle'i yanlarında tutmaya ikna edebilecekler mi?

Angelina, turistlerin azalması nedeniyle artık tüm peynirlerini satamadığı için koyunlarının bir kısmını elden çıkarmayı düşünür. Bunun üzerine Belle ve Sebastian, Saint-Martin’de turizmi canlandırmak için Dağcı Rehberi’ne başvurmayı akıl ederler. Elenya işe karışır ve köy tüm cazibesini yitirir. Belle ve Sebastian asla pes etmezler!

Anton, Belle'i tekrar tuzağa düşürmeye çalışır ancak Belle ve Sebastian onu tuzağa düşürürler! Kahramanlarımız onu orman bekçilerine teslim etmeyi planlar ancak Anton'un aklında daha iyi bir plan vardır. Özgürlüğü karşılığında Sebastian'ı annesinin kolyesine işlenmiş Soluk Dağ'a götürmeyi teklif eder! Sebastian tereddüt eder, ancak Anton bu dağın nerede olduğunu bildiğini kanıtlar.

Gabriel, Sebastian ve Cameron arasındaki bir mantar kavgası nedeniyle ciddi bir alerjik reaksiyon geçirdiğinde suçluluk duyan iki düşman, Gabriel'in affını kazanmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalırlr. Ancak, düşmanlıklarının üstesinden gelmek için bir anlaşma yapmaları gerekecektir. Gabriel iyileşmeden önce barışacaklar mı?

Elaina, Büyük Yay Kulübesini yıkmaya karar verdiğinde, Sebastian kahrolur. Sebastian'ın tepkisine şaşıran Adele, annesinin son nefesini verdiği barınağın burası olduğunu fark eder. Elaina'nın bunu bilmediğini bilen Adele, ona anlatmaya çalışır ancak Elaina'nın dinleyecek vakti yoktur! Adele; Elaina ve Sebastian'ı birbirleriyle konuşmaya zorlamak için Belle ile iş birliği yapmak zorunda kalacaktır.

Cameron ve Gabriel, Ivan'ın koyunlarını yazlık meralara götürmekten sorumlu tutulduklarında Sebastian'ın tek bir amacı vardır: Belle'in en iyi çoban köpeği olduğunu kanıtlamak! Ancak Belle emir almaya hiç niyetli değildir ve Belle koyunları korkuttuğunda Sebastian sinirlenir! Oysa bölgede hırsızlar cirit atmaktadır. Sebastian, Belle'in davranışlarını zamanında anlayabilecek midir?

Belle ve Sebastian, İsimsiz Zirve efsanesini öğrendiklerinde, onu bulup adını koyma hakkı kazanmaya yemin ederler! Caspar, gizemli sebeplerden dolayı bu fikre karşı çıkar, ancak Belle ve Sebastian onu görmezden gelip riskli tırmanışa devam ederler. Caspar, o dağda başka bir trajedinin tekrarlanmasından endişe duymaktadır.

Belle ve Sebastian ile Gabriel, Gabriel'in babasının kızak köpeklerini "Büyük Kuzey" yarışı için eğittiği sırada karşılaşırlar. Ne yazık ki köpeklerden biri olan Andre, antrenman sırasında yaralanır bu yüzden Gabriel, yarış başlamadan önce babasına haber vereceğine söz verir. Ancak yarış günü gelir ve Sebastian ile Belle, Andre'nin yarışa katılmaya hazırlandığını fark ederler.

Caspar çiftlik evini Angelina'ya bırakıp gittiğinde Belle ve Sebastian, ablalarıyla eğlenme fikrini çok severler ancak Angelina, Doktor William ile evde akşam yemeği randevusu olduğu için yapması gereken tüm işlerin altında ezilir. En sevdikleri kız kardeşlerine yardım etmek için yaptıkları safça girişimlerde Belle ve Sebastian, yanlışlıkla işleri daha da kötüleştirirler.

Belle birdenbire çok yorgun düşer. Acaba hasta mı? Caspar, Sebastian'ın aslında zehirlendiğini açıkladığında Sebastian daha da endişelenir! Adele'in yardımıyla Sebastian onu kurtarmak için elinden geleni yapar ve uygun ilacı ararken Anton, Belle'in zayıflamış vücudundan faydalanarak onu kaçırmak ister.

Caspar, Sebastian’a dağla ilgili gözlemler ve notlarla dolu bir günlük verir ve ona iyi bakmasını ister. Fakat Sebastian, günlüğe okulda el konulunca zor durumda kalır. Üstelik bu, Caspar’ın ondan günlüğün gerekli olduğu bir dağ gezisine katılmasını istediği gündür. Gerçeği söylemeye utanan Sebastian, yine de geziye gider.

Belle, Sebastian ve arkadaşları tarih öncesi bir mağara keşfederler ve onu güvende tutmak için keşiflerini gizlemeye karar verirler. Bu onların sırrı olacaktır! Ancak Lynette, mağaranın varlığını yanlışlıkla Elaina'ya açıklar ve Elaina hemen onu bulmak için yola çıkar. Hatasını telafi etmeye ve Elaina’yı mağaradan uzaklaştırmaya çalışan Lynette, Elaina’yı tehlikeye atar.

Roberta, efsanevi ayıyı dağda dolaşırken gördüğünü iddia eder ama kimse ona inanmaz. Bir avuç koyun kaybolunca da Sebastian hariç herkes Belle'i suçlar. Ayı izleri bulan Sebastian, Roberta'ya inanır. Beklenmedik bir iş birliği yapan Roberta ve Sebastian, köylüleri ayıyı bulmaya ikna etmeye çalışacaktır.

Cameron, bir kartal yumurtasına rastlar ve onu kendine saklamak ister. Belle, Sebastian ve arkadaşları onunla konuşmaya çalışır ancak Cameron fikrini değiştiremeyecek kadar inatçıdır. Adele ustaca bir şekilde yumurtayı geri alıp yuvasına götürmenin bir yolunu bulur ancak Cameron, dağdaki grubu kovalar! Bu sırada fırtına yaklaşmaktadır ve kartal yavrusunun hayatta kalması onların elindedir!

César, Soren’e dağların mikrokozmosunu Adèle, Belle ve Sebastian ile birlikte keşfetmesi için onlara büyük bir büyüteci ödünç verir. Çocuklar, tarlasından onları kovan Yvan’dan korkup kaçarken büyüteci bir kayanın üzerinde unuturlar. Huysuz çiftçi ise bunun kavurucu güneş altında yangına yol açabileceğini fark etmeden büyüteci fırlatıp atar.

Belle, Sebastian ile buluşması gereken yerde yaralanır. Sebastian endişelenir ve onu her yerde arar ancak Belle ortadan kaybolmuştur! Hatta Anton bile onu götürmediğine yemin eder! Sebastian umudunu kaybetmeye başlar ancak kısa süre sonra Belle'in yarasının tedavi edildiği Mutlu Barınak adlı gizemli bir yer keşfeder. Ancak Sebastian, Belle iyileşirken ondan uzak kalmaya dayanamaz.

Köydeki tüm çocuklar, Roket Dağı'na ulaşmak için dağda bir yarışa katılıyorlar. Cameron, Gabriel'in Lynette'ten önce zirveye ulaşacağından emindir. Cameron, ne olursa olsun iddiasını kazanmak için Gabriel'i, ormandaki rota işaretlerini değiştirmeye ikna eder ve böylece tüm çocukları tehlikeye atar.

Caméo, handa yaptığı yardımlara istinaden ödül olarak uzaktan kumandalı bir uçak alır. Bunun üzerine Sebastian da bir şey istemeye karar verir: dağ rehberlerinin kullandığı telsizi! Yvan, işi akşam yemeğine kadar bitirmesi şartıyla ona ödül vereceğine söz verir. Caméo, Sebastian’ın çabalarını boşa çıkarmaya çalışır.

Sebastian, not ortalamasını yükseltmek için beklenmedik bir fırsat bulur: dağ hayvanları üzerine bir sunum hazırlayacaktır. Konuyu öğrenen Caméo, Sebastian’dan daha iyi not almak için Belle ve Sebastian’ı takip eder ve araştırmalarını kopyalamayı düşünür. Caméo, onların aksine tehlikelerden kaçmayı bilmez.

Belle için bir kutlama hazırlanırken Sebastian, Adèle ve Soren’e bir yıl önce Belle ile nasıl tanıştığını anlatır. O dönemde Cameo’nun alayları yüzünden köyde kendini farklı ve sevilmiyor gibi hissediyordu. César ona gerçek anne babasının kim olduğunu söylememişti. Sebastian, vadiden kaçmaya karar verir. Dağ yolunda kocaman beyaz bir hayvan ve onu kovalayan bir kaçak avcı çıkar.

Elenya’nın gözetiminden kurtulmaya çalışırken Sebastian, Soren ve Adèle’e; Belle’i henüz vahşiyken nasıl evcilleştirdiğini anlatır.

Belle ve Sebastian, arkadaşlarına kayan yıldızları izlemek için dağda gece yolculuğu yapmayı teklif ederler. Soren ise hiçbir yıldız göremediği için surat asar. Diğerleri dönmek isteyince Sebastian, onların önden gitmesini söyler ve Soren’e şans vermek için yanında kalır. Gece olunca kızlar kaybolur ve Belle onların izini bulamaz.

Bir dağ kazasının ardından Belle hafızasını kaybeder ve arkadaşlarını tanımaz. Şaşkın Sebastian, ona birlikte yaşadıkları maceraları hatırlatmaya çalışır ama başarılı olamaz. Belle, savunmaya geçip köye kaçınca agresif tavırları köylüleri korkutur ve köylüler onu avlamaya karar verir. Sebastian, Belle’in hafızasını zamanında geri getirmeyi başarabilecek midir?

Sebastian ve Belle, Caméo’nun yaydığı kurt adam hikâyelerine rağmen o gece Kanlı Ay’ı izlemeye giderler. Adèle ve Soren, arkadaşlarına katılabilmek için bir bahane uydururlar. Caméo ve Gabriel, dağda kurt adamların olduğunu söyleyerek tüm grubu korkutur. Çocukların gecikmesi anne babaları endişelendirir.

Sebastian, Caméo’nun meydan okumasını kabul eder ve Üç Haydut’un ünlü yarığını geçmeye karar verir. Yarığın önüne geldiğinde başı döner ve özgüvenini kaybeder. Belle’in dostluğu ve Adèle’in cesaretlendirmelerine rağmen Sebastian, yükseklik korkusu yüzünden dağın artık onun için bittiğine inanır.

Belediye başkanı yeni bir plaj açar. Belle, huzursuz davranınca belediye başkanı onu plajdan men eder. Sebastian, bir fırtınanın yaklaştığını fark eder ve herkesi tahliye için uyarmaya çalışır.

Anton yine Belle'nin peşindedir. Bir hileyle onu kaçırmayı başarır. Sebastian onu kurtarabilecek mi?

Büyük bir kuraklık köyde ciddi su sıkıntısına yol açmıştır hatta kuyu bile artık su vermemektedir. Dede, yavrulayacak bir koyun için suya ihtiyaç duyar. Bunun üzerine Sebastian su bulmak için yola çıkar.

Adele, babasının hediye ettiği bilekliğini çok seviyordur. Sebastian ile yaptığı bir gezide bilekliğini kaybeder ve üzülür. Amadeus, onu etkilemek için bilekliği bulmaya karar verir.

Abby gelecek olan müfettiş yüzünden her şeyi onarmak zorundadır. Aksi takdirde hayvan kliniği kapatılacak. Sebastian ve arkadaşları da onarımlarda ona yardım ediyorlar.

Sebastian ileride dağ rehberi olmak istemektedir. Amadeus ise kendi fikri olmadığı için onunla dalga geçer. Bunun üzerine Adele, insanların Sebastian’ın dağ turlarını rezerve edebileceği bir tezgâh kurar. Ancak müşteriler Sebastian’ın beklediğinden çok farklı tepki verir. Hayal kırıklığına uğrar. İnsanlar bir şeylerden etkilenmiş olmalı çünkü bir anda Sebastian’a gösterilen ilgi öylesine artar ki artık talebi karşılayamaz hale gelir.

Belle’e pire bulaşmıştır. Bu da belediye başkanı Helena ve köylülerin Belle'i şikâyet etmesi için bir bahane olur. Ama bu kadar inatçı olan bu pireler nereden bulaşmıştır?

Abby, çocuklarla birlikte dağlarda bir keçi sayımı yapar. Bir anne dağ keçisi ve yavrusu kayıptır. Yavruyu büyük bir tehlikenin içinde bulurlar ve annesinden eser yoktur. Çocuklar yavruyu Abby’nin kliniğine götürür fakat yavru, biberonla verilen sütü geri çıkarır. Bunun üzerine Sebastian ve Adele, annesini bulmak için hızlıca harekete geçmek zorunda kalırlar.

Sebastian çok sevinir çünkü peynirleri dağıtma görevi ona verilmiştir. Ancak bu güveni hak ettiğini kanıtlaması gerekmektedir. Yolda Belle ile birlikte ilerlerken küçük bir köpekle karşılaşırlar bu köpek ileride başlarına büyük sorunlar açacaktır.