1

Dönüşüm Birinci Bölüm Arcadia'da yeni bir gün doğarken iki trol, insanların dünyası ve özellikle de tek bir insan çocuk için önemli sonuçlar yaratacak epik bir savaşa kilitlenir.

2

Dönüşüm İkinci Bölüm Tılsımın gücünü keşfetmenin şaşkınlığını henüz üzerinden atamayan Jim, yeni akıl hocalarıyla tanışır ve kutsal bir sorumluluğu olduğunu öğrenir.

3

Neden Trol Avcısısın Sen? Jim, eğitiminin başlayacağı Heartstone Trol Meydanı'nda Toby ile birlikte dolaşır. İlk insan Trol Avcısı'nın varlığı, tatsız bir atmosfere neden olur.

4

Gnome: Düşmanını Yakala Jim trol tarihini hızlıca öğrenirken insanların dünyasında onu büyük sorunlar ve bir zorba beklemektedir. İlk görevi için bundan daha iyi bir zaman olabilir mi?

5

Waka Chaka! Jim, müzeye yapılan okul gezisinde Claire'le yakınlaşmaya çalışır; ama tek öğrenebildiği müzenin küratörü Bayan Nomura'nın tedirgin edici bir sırrı olduğudur.

6

Kazan, Kaybet Ya da Berabere Jim, tılsımın görünüşteki gerçek varisi Draal'la riskli bir rövanşa hazırlanır. Fakat aralarındaki düşmanlık, şaşırtıcı bir ortaklığa dönüşür.

7

Bir Dövüşeni Yakalamak İçin Jim ve Toby, antik bir trol avlama aletiyle aralarında yaşayan Dönüşenleri ortaya çıkarmaya koyulur. Claire, Jim'e cazip bir teklifte bulunur.

8

Trol Bakıcılığı Maceraları Draal yeni evine yerleşirken Jim, Claire'in erkek kardeşi Enrique'nin Dönüşen olup olmadığını anlayabilmek için çocuk bakıcılığı yapmaya gönüllü olur.

9

Acısıyla Tatlısıyla On Altı Jim'in 16. yaş günü, güneş ışığından etkilenmeyen dehşet verici yeni bir trol türünün ortaya çıkması dâhil pek çok sürprizle doludur.

10

Genç Atlas Draal, Jim'e Claire'le ilgili endişesinden kurtulması için trol yapımı bir totem verir. Ama yeni kazandığı özgüven, Jim'in şaşırtıcı bir gerçeği fark etmesine neden olur.

11

Felaket Reçetesi Claire'in şüpheleri giderek artarken Jim'in annesi Strickler'ı akşam yemeğine davet eder. Yemek, oldukça gergin bir havada geçer.

12

Claire ve Mevcut Tehlike İleri Ölüm Köprüsü tamamlanmıştır ama Karanlık Diyar'ın kapısı hâlâ açılmamaktadır. Claire hedef hâline gelince Jim ona gerçeği söylemeye mecbur kalır.

13

İki Köprünün Savaşı Bular ve Strickler, Jim'e kapının kilidini açıp Gunmar'ı ve onun GummGumm ordusunu Karanlık Diyar'dan serbest bırakmasını emredince iki kaçınılmaz savaş başlar.

14

Trol Avcısının Dönüşü Claire, Heartstone Trol Meydanı'nı ilk defa görür ve Jim ruhani bir çağrı alır. Strickler ise başka bir yerde eski bir suikastçıyı uyandırmaktadır.

15

Çamur Atma Jim, Claire'in erkek kardeşini eve geri getirebilmesi için Gunmar'ı öldürmenin bir yolunu arar. Güce susamış Strickler ise Angor Rot ile birlikte Arcadia'ya geri döner.

16

Dolaşım Ücretli Kahramanlar, Triumbric Taşlar'ın ilkini bulabilmek için tehlikeli bir arayışa koyulur. Angor Rot, Strickler ile Barbara'nın kaderlerini birleştiren bir büyü hazırlar.

17

Blinky Gezide Tanınmaz hâldeki Blinky insan olmanın iyi ve kötü taraflarını bizzat yaşar. Angor Rot, Jim'i ölümden beter bir kaderle işaretler.

18

Parçalanmış Kral Triumbric Taşlar'ın ikincisini arayan kahramanlar, tanımadıkları bataklıkların içlerine sürüklenir. Claire, Jim'den kendi dans partneri olmasını ister.

19

Mankafalar Toby ve Claire, Jim'in Yıl Sonu Krallığı yarışmasını kazanabilmesi için Trol Avcısı görevi üstlenir. Bu esnada yeni silahlar kullanmayı da öğrenirler.

20

Aklım Nerede? Bir pixie sürüsü Arcadia Oaks Lisesine inerek öğrenciler arasında panik yaratır. Angor Rot, Jim'e şaşırtıcı bir teklifle gelir.

21

Parti Canavarı Claire'in erkek kardeşinin kılığına giren Dönüşen, Arcadia trolleri için evde bir parti verir. Jim ve Toby, Strickler'ın yüzüğünü ele geçirmenin bir yolunu arar.

22

Vakti Geldi Jim; Strickler'ın yüzüğünü kapmak, annesini kurtarmak ve ikinci Triumbric Taş'ı bulmak için zamanı durduran bir Kairosect'ten yardım istediğinde her saniye değer kazanır.

23

Eküri AAARRRGGHH!!!'ı vatanına geri götürmek için uzaklardan gelen trol kraliçesi, onun çarpıcı sırrını açıklar. Strickler korunmak için Jim'den yardım ister.

24

Angor'la Mücadele Jim, Barbara'nın hayatta kalabilmesi için isteksizce Strickler'la güçlerini birleştirir. Gnome Chompsky, Karanlık Diyar'dan Enrique ile ilgili önemli haberlerle döner.

25

Hatırlanası Bir Gece Barbara'nın hayatı tehlikede olduğu için Jim, onu Strickler'a bağlayan büyüyü bozmak üzere harekete geçer. Angor Rot, Toby ve Claire'e saldırır.

26

Çürük Bir Şey Bu Yana Doğru Geliyor Kahramanlar, Angor Rot'un kaçınılmaz saldırısını beklerken hayatlarındaki en büyük savaşa hazırlanır. Jim, son Triumbric Taş'ı bulur.

27

Karanlık Diyar'dan Kaçış Enrique'yi ararken Karanlık Diyar'da sıkışıp kalan Jim'i kurtarmak için arkadaşları bir araya gelir. Ancak Trol Mahkemesi'nin başka planları vardır.

28

Kafatası Ezici Zorba Steve, okulda ortalığı birbirine katarken Claire, EnriqueDeğil'e gizli bir görev verir. Karanlık Diyar'da Jim, Kafatası Ezici ile tanışır.

29

Oto Hırsızı Otto Karanlık Diyar'da tanıdık bir düşman Jim'e yardım eder. Arcadia'da ise Toby'nin rahatsız edici yeni kafalığı, önemli bir ipucu yakalar.

30

KanjigAAARRRGGHH!!! Gunmar, Karanlık Diyar'da Jim'i mahvetmeye hazırlanırken Blinky ve arkadaşları, eski bir dostu hayata döndürme arayışlarında Janus Cemiyeti ile bir anlaşma yapar.

31

Eve Dönüş Gunmar, Jim'in arkadaşlarının onu eve geri götürme misyonuyla Karanlık Diyar'a geldiklerini öğrendiğinde, beklenmedik yerden bir umut belirir.

32

Tıs Tıs, Güm Güm Karanlık Diyar'dan çıkıp Arcadia'daki hayata tekrar uyum sağlamaya çalışan Jim ve ekibi, riskli eylemlerinin sonuçlarına katlanmak zorundadır.

33

Bin Yüzlü Kahraman Tılsımı tuhaf davranan ve ebeveynleriyle tanışması için Claire tarafından aile mangal partisine davet edilen panik hâlindeki Jim birçok sorunla boğuşur.

34

Sadece Su Ekle Çamurumsu bir yaratık Arcadia'da ortaya çıktığında, Jim ve ekibi bir yandan onu bulmaya çalışırken diğer yandan okul ödevleri için iki un paketine ebeveynlik yaparlar.

35

Sürünkesenler Açıklayıcı nitelikteki bu geri dönüş bölümünde Otto ve Dictatious, Gunmar'ın danışmanlığı için yarışır. İyice paranoyak bir hâle gelen Steve, ummadık bir müttefik bulur.

36

Pervasızlar Kulübü Senyor Uhl, Jim ve arkadaşlarını cezaya bırakır. Bu sırada Kraliçe Usurna, bir komployla ilgili kanıt toplar. Draal, Gunmar'la karşı karşıya gelir.

37

Yakışıksız Mahkemenin ciddi suçlamalarıyla karşı karşıya olan Jim, tılsımı hiç bulmamış olsa hayatının nasıl olabileceğini görme fırsatı yakalar.

38

Yanlış Yargılama ve Yanılma Jim, Gunmar'ı serbest bırakmaktan yargılanırken arkadaşları onu aklamaya çalışır. Suçlu bulunursa, bilinmezlerle dolu ve geri dönüşü olmayan Derin'e gönderilecektir.

39

Gumm-Gumm Kralın Salonunda Gunmar, Heartstone Trol Meydanı'na doğru ilerlerken ölümü büyük kayıp olan biri, öteki dünyadan bir uyarı yapar. Ekip, kendisini toparlayıp günü kurtarabilecek midir?

40

Gece Nöbe-Trolü Troller Arcadia'da saklanırken AAARRRGGHH!!! Gunmar'ın planlarını öğrenmek için kılık değiştirir. Potansiyel bir rakip, Jim'in kıskanç yanını ortaya çıkarır.

41

Arcadia'nın En Çok Arananı Bir trolün ortadan kaybolması ve kentin suça karşı sert önlemler almasıyla Toby kendini hedef tahtasında bulur. Kadim bir ses, susturulmayı reddeder.

42

Bozuk Kahve Öğretmenlerin normalden daha fazla tedirgin olduğu okulda tuhaf gelişmeler yaşanmaktadır. Claire'in hastalığı, rahatsız edici yan etkiler gösterir.

43

Demek Bir Büyücüyle Çıkıyorum Toby ve Darci, Jim ile Claire'e çifte randevu teklif eder. Seyahatlerinden dönen Gunmar, artık Ebedî Gece'yi yaratma bilgisine sahiptir.

44

Claire Nunez'in İçindeki Cadıyı Çıkartmak Gunmar, Avalon'un Asası'nı ararken Jim ve Toby, Claire'in ruhunu kurtarıp bedenine geri döndürmek için Gölge Diyarı'na doğru yola çıkar.

45

Ebeveyn Rehberliği Sanat takıntısı sayesinde bir aydınlanma yaşayan Barbara, Jim'den kendisine gerçeği söylemesini ister. Dictatious, Gunmar'ın Angor Rot'u diriltme planını açıklar.

46

Yemin İki dünyanın geleceği tehlikedeyken ekip Merlin'in Mezarı'nı ve Avalon'un Asası'nı Gunmar'dan önce bulmak için zamanla yarışır.

47

Yüce Merlin'in İsmiyle Uzun süredir sesi çıkmayan bir müttefik, Jim ve arkadaşlarına Ölüm Köprüsü Savaşı'nda ne yaşandığını gösterir. Gunmar, Morgana'yı uyandırır. Angor Rot intikamını planlar.

48

Emin Ellerde Senyor Uhl Jim'e verdiği tuhaf ültimatomla önemli bir görevi yarıda keser. Jim ya iki yeni öğrencinin uyum sağlamasına yardım edecek ya da ikinci sınıfı tekrar edecektir.

49

Bölünmüş Ev Merlin savaşa girmeyi planlasa da bu, Jim'in yapması gereken bir seçimdir. Blinky ve AAARRRGGHH!!! müttefik arar. Gunmar istediği şeye ulaşmak için Barbara'yı kullanır.

50

Jim Avcıları Büyük bir değişimden geçen Jim, Trol Avcısı eğitimini tazeler, ancak yeni gerçekliğini kabul etmekte zorlanır. Gunmar ve Morgana, bir saldırı için birliklerini toplar.

51

Ebedî Şövalye Birinci Bölüm Ebedî Gece'nin Arcadia'yı karanlıkta bırakması üzerine, yeni dönüşümden geçen Trol Avcısı ve Gunmar uzun süredir beklenen bir hesaplaşma için karşı karşıya gelir.

52

Ebedî Şövalye İkinci Bölüm Jim ve arkadaşlarının Morgana'yı geri püskürtmesiyle, epik bir savaş karanlıkta doruk noktasına ulaşır. Ancak Merlin'in yokluğunda Morgana'yı nasıl durduracaklardır?