Rex ve Caesar, ölen anneleri Violetta’nın memleketi olan Meksika’daki bir köye giderler. Burada, çocukluklarında sık sık ziyaret ettikleri “Abuela” adını verdikleri manevi büyükanneleriyle buluşurlar. Rex, çocukluk arkadaşı Federico ile yeniden görüşür ve köyün belediye başkanı Esteban’ın, Abuela’yı evinden çıkarmaya çalıştığını öğrenir. Daha sonra Rex ve Caesar, Federico’nun ve köydeki bazı kişilerin aslında geceleri kurtadam benzeri biçimlere dönüşen E.V.O.’lar olduğunu keşfederler. Federico köye saldıracak hale gelince Esteban, Abuela’ya ve onun koruması altındaki E.V.O.’lara saldırması için Avcı Cain’i tutar. Rex ve Federico, Cain’i alt etmeyi başarırlar. Caesar ve Rex, Federico ile diğer köylülerin dönüşümlerini kontrol etmelerini sağlayarak onları özgürleştirirler.
Yorumlar